Валерия, ты ли это милый друг?
Где же так долго ты постигала жизнь?
Валерия, можно многое вернуть,
Сядь со мной рядом, все о себе скажи...
Поздняя любовь выпала на долю мою,
Как нежданный снег посреди весны выпадает.
Поздняя любовь. Ничего я так не боюсь,
Как тревог своих, что она однажды растает как снег...

Я не знаю, как начать письмо к тебе,
Столько на душе, а слов не нахожу,
Минул незаметно целый год,
И с тобой, наверное, другой,
Но ведь я ответа не прошу...
Оставь свои тревоги,
Что мы так не похожи
И то, что гороскопы наши не сошлись.
Не жди дорог пологих,
Они ровней быть может,
Но мало счастья в этой будничной пыли...
Зачем ты смотришь на меня
Глазами полными укора,
Как-будто я во всех твоих
Печалях виноват.
Еще два-три погожих дня,
И ты меня забудешь скоро,
А мне холодной осени
Вовек не миновать...

Трудное счастье мое
Спит у меня на плече,
Звезды горят для нее,
Ангелы кружат над ней.
Тайная грусть словно тень легла...
Мой папа в жизни не был на Занзибаре,
И мама не бывала на Занзибаре,
Откуда же ты парень, такие видишь сны?
Как-будто я скучаю в шикарном баре,
А первая красотка на Занзибаре
Играет на гитаре мотив своей страны.
Как странно, ее звали Лимбо,
Такие у них имена...
Она сказала мне: «Прости,
Если можешь,-
Груснея день ото дня.-
Тебя люблю я, но все же
Дорога манит меня.»...

Не тревожь мне душу, скрипка,
Я слезы не удержу,
Не томи меня своей печалью.
Грусть-тоску мою с тобою
Ни за что не разделю,
Всю ее себе оставлю...